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0074651

歪酷博客

安库齐拉 @ 2008-07-03 14:53

http://chinese.wsj.com/gb/20080627/bch145054.asp

评论: 往往地方政府才是最二的...

http://www.bullog.cn/blogs/dailu/archives/152808.aspx

评论:这次回国的感想,看来政治账不能随便算,否则很难说清楚哪里是个底线,比如说南韩的身份认同,到现在还在缠夹不清...



 
安库齐拉 @ 2008-06-21 13:51

还别说,土耳其还从来就没怕过欧洲人。捷克,克罗地亚,当年不就是欧盟前身神圣罗马帝国下面的几个小邦,瑞士长枪兵不就是给皇帝看家护院的保镖?可别忘了15世纪,奥斯曼土耳其鼎盛的时候,可是打到帝国首都维也纳城下的。皇帝全欧洲的求援,英法都赖着不发,最后来了个楞头青波兰国王,率领一队波兰大波波羽毛骑兵,把带兵的土耳其帕夏给赶跑了....现在温莎堡还有一副讲述这段历史的巨幅油画,感谢大波波骑兵拯救基督教人民于水火...1856年,即使是已经衰弱的土耳其,还是配合英法,在克里米亚战争中牵制了号称有史以来份量最足的俄国陆军...1915年一战,已经衰到不能再衰的土耳其站在德国一边,英国新任海军大臣丘吉尔大笔一挥准备在土耳其加利波利开辟敌后第二战场,天下第一的英国海军陆战队,搭上英国/法国/澳大利亚/新西兰/印度陆军50几万,被土耳其军队打得丢下4万多具尸首回家... 

补充一点,在土耳其的时候正值足球德比战,费内巴切砍了加拉塔萨雷,我街上看到若干少女拿着费队旗帜胜利大游行,迎来男青年匪哨连连...联赛女球迷都这么兴奋,这个伦敦比不了...

再PS.和法国人一起看球总归是有趣的事情。法意大战前,老板下午6点开始放意大利国歌,说要预热一下,然后忽然切换到另外一个曲调,作惊诧状,说,这不是马赛曲么...难道法国会overcome...然后在酒吧里面,唱国歌的时候一大堆法国人在唱马赛曲...这也是整场比赛最雄壮的时刻,之后就是一路下坡...唯一激动人心的就是一有意大利球员摔倒,法国人就是一片愤怒的怒喊:cinema, hollywoood,2006年世界杯决赛在大家心目中留下了太深的印象...




 
安库齐拉 @ 2008-06-21 06:08

油价涨价,电价上调,虽然是意料中,但是时机比想象的要早,是好事情。价格控制带来的低价能源,等于是变相补贴中国的高耗能产业,不可能持续,越早认清这点越好。对于股市来说,一只靴子已经落下来了,另外一只(进一步加息?)如果落下,那市场就有吸引力了。


 
安库齐拉 @ 2008-06-15 17:50

从第三季后就没有追过这个剧,上周电视台把精华和大结局又播了一遍,我看得一锅乱炖,勉强算是温故知新。大结局里纽约socialite在巴黎热脸贴冷屁股似曾相识,也许是两个人最后在协和广场拥吻镜头也好看到camp。所以,对电影也产生了一些期待。所以买票,去看。

电影里凯丽弄了一本床头书,‘伟人情书100篇’之类。问大先生,你叫大,也算和他们一国的吧,为什么从来没给我写过情书,连love fax都没有。是吗,那得怪我的秘书不小心弄丢了。

然后Carrie读了贝多芬的情书:要沉静,因为只有沉静地思索我们的存在,我们才能完成我们共同生活的目标;要沉静,要爱我,今天,昨天,我对你的想念泪流满面,你,你,我的命,我的一切;再见,要继续爱我,永远不要错判你爱人的最忠诚的心,束尾是:ever thine, ever mine, ever ours ,永远你的,永远我的,永远我们的。你瞧贝多芬同学?

他们那会子是战争或者政治,弄不好是天人永诀,大说,你看,我们不是现在就在一起吗。

两个人后来在一个庞大婚礼上轰轰烈烈的分手。大想回头再对凯丽说几句话,于是吩咐司机逆行,正赶上新娘limo驶来,在纽约街头狭路相逢,场景形状极其教父,camp moment of the year。

大不停的写email谢罪,抄拜伦的,抄贝多芬的,最后,终于想到自己的词儿了,honey, sorry i screw it up。

在city hall一个仪式上,大还是偷偷的附在凯丽耳边,永远你的,永远我的,永远我们的,凯里偷偷欢喜。

就写这么多拉。



 
安库齐拉 @ 2008-06-11 04:15

拿周一股灾说中国市场不理性?非常理性着呢,所有的证据都指往一个方向: 油价失控;Bernanke首次对通涨表明态度,现在的问题立刻变成美国什么时候升息;美欧股市暴跌;越南经济乌云密布;土耳其放弃原先的通胀目标,是诸多央行中率先交白卷的;中国周末也遮遮掩掩弄出了一个准备金率上调,这次是出在CPI数字出来前,政府看到了什么市场还不知道的东西?各省市借着地震的借口,价格管制愈演愈烈,结果就是加油站不给加柴油,工业拉电很可能成为家常便饭,所谓‘合同内煤价’只是画饼充饥...最坏的情形是什么,还不是中国经济硬着陆,而是把西方石油危机时代的错误都犯一遍:加息过晚过缓,完全诉诸价格管制,最危险的是工资上涨得不到控制(劳动法会不会开启这道闸门?)...当然我还眼下不相信这一幕会发生,举一个证据,至少工会在中国还是非常软弱的,我倒是担心印度,不要说工会力量和草根民主,人家可是有毛派游击队的...

接下来投资者做什么?最好的办法,当然是2-3季度像远离毒品一样远离中国和印度股市,同时适量投机巴西俄罗斯,但是如果一定要做中国,那就索性赌一把政策。所谓中国的政策市的意义,不是要你去相信政府的所作所为能够有效,更不是要听什么政策底,而是要反向操作,大胆和政府对博。比如,越是口口生生说价格由市场决定,你就越是应该确定价格管制已经箭在弦上,越是说通涨问题得到控制,你就越是应该晓得短期不可能有什么解决办法。要做的是揣摩政府的机心,先一步建立position,然后利用公布信息的机会出货。最近最明显的例子就是比如政府主导的电信重组,当联通的利好预期的都已经实现,接下来自然砸盘出货,干干净净。

可以赌点什么呢?我建议以下这些:

- 继续做空index, 赌奥运前后加息50个基点左右。如果加息到位,4季度还可以看。如果不到位,市场会一直等到那只没落下的靴子。

- 参考发电和柴油的先例,钢材和水泥价格管制很有可能导致供应紧张--柴油价格是不涨了,因为加油站不给加了--大企业肯定会受到严格控制,但是,可以赌一下有铤而走险习惯,不屌价格管制的小公司,所以可以做pair trade。

- 电力紧张问题不可能得到解决,但是,可以赌一下煤价控制蔓延全国,同时电价4季度前可能会有一次性的上调,也可以做一个pair trade。


 
安库齐拉 @ 2008-06-01 04:08

有理由对2008年的中国感到兴奋,不为了奥运会这个come-out 大趴,不为了举国赈灾力量彰显,不为了Tibet事件让政府终于又坐到谈判桌前,不为了火炬和体育明星让许多中国人第一次听说Sudan和Darfur....只是因为借助了媒体这盏聚光灯,这许许多多的争议话题,终于进入了中文社会的社会话语(social discourse),这是从来没有过的。一个刻意回避政治话题的社会话语环境,不是一个正常的环境。

但许多对话中,确实经常听到这样的逻辑,欧洲人不理解中国所以无权指手画脚,他根本没有去过那个地方所以没有发言权。且不说这样的表达本身的问题-- 这就是为什么要有现代媒体,也是为什么媒体是不够的,所以要有更深的学术、政治和社会层面的对话的缘故-- 且说许多中国人对于欧洲的理解,至少我觉得,也只停留在50年代前的欧洲--所以就有“西方列强”之类恍如隔世的语言,或者以为扔出个北爱尔兰,科西嘉欧洲就该乖乖闭嘴...这个就是cynical到完全无视对方50年来的政治文明的进步了。

刚才又看了一遍BBC的Andrew Marr's history of Modern Britain,很欣赏这个版本的对于英国社会历史的discourse。 如果说历史是一串散乱的事实,讲述它的方式其实不可能客观也无需客观,讲述者的责任是,必须用事实来推动那些你感兴趣的话题。Andrew Marr的话题就是,谁能想到在1968年现代英国,内政部长的办公室里还摆着写满秋后处斩名单的小白板;直到1972年的bloody Sunday,军队依然在北爱尔兰肆意开枪打死13名手无寸铁的天主教游行者--而政府至今的公开解释是‘恐怖组织’爱尔兰共和军开的第一枪;直到1967年英国还有针对舞台言论的审查机制(stage censorship);直到69年同性恋和堕胎依然非法;直到68年保守党的赤裸裸的排外演说--“上帝要使人堕落,必先令其发疯,这个国家一定是疯了,居然允许5万外国人进来”--依然被当作忧国忧民,受到码头工人的欢呼...?

可是慢慢的,首相电视发言中,丘吉尔式的‘举足轻重的世界大国(our weight as a world power)’的提法少了;威尔逊式的生硬的‘他们’和‘我们’的两元对立--“我们绝对不屈服于那些想要搞垮这个国家的威胁”的提法--好像不时髦了;政府好像意识到英国版的'和谐社会'(Queen's peace)和个人权利似乎可以平衡了;内务部长把放死刑名单的那面墙,代之以以一个装满饮料的冰箱;舞台言论解禁了;音乐剧Hair可以上演了;对于Bloody Sunday,也终于有了两次遮遮掩掩的inquiries了...

现在回头看来,每一个话题都曾经是无数争议的中心,每一点进步都确实有限,但是累积起来,给一个40年的闪回,你才发现是无数类似的争议,才把这个国家从近代国家,推向了现代政治文明。

当然,History of Modern Britain的意义,不仅仅是讲述英国政治文明取得的进步。它也许还能够帮助我们理解一个国家从近代到现代国家的转型中面临的挑战。至少英国的经验,最大的挑战,其实并不是50年代政府为之反复准备的核战争,苏联入侵,或者布莱尔所说的恐怖主义,而是如何成熟的面对学运工运,石油危机,不同政见的多元社会,国民医疗和养老改革,加入欧盟等等。而最大的教训呢?那就是这个转型过程中,政府的agenda往往被证明慢上好几拍。

中国需要一个有所准备的social discourse,对即将来临的现代政治agenda进行影响。虽然我欢迎今年以来的许多社会争议,但是从内容来所,话语中许多内容还确实是前现代的东西,也许在未来1-2个十年中,今天辩论的许多内容就会被证明是不正确的或者是无关紧要的。



 
安库齐拉 @ 2008-05-25 03:56

崔健的时代的晚上是首歌名,用在现在这个时候并不为过。最近很经常的有这种感觉,就是剧变的大幕拉开,荒腔走板的已经唱开,可唱的什么戏码还不知道... 

四川地震的惨剧不必多说了。每天都像得了受迫症一样看新闻,感想很多...可以预计的是影响会很深远,这仿佛是句废话。现在看到的是全国人民众志成城,把奥运办下来也是小菜一碟。接下来呢?我想说的话可能不中听,就是经济和政治活动中,群情激昂往往未必造成好事。咱不能像美国遭了911后一样,找个小国把人家炸回10000BC,所以可以猜测会是大力投入灾区重建--美林的分析师算了一下给四川的水泥消费加了几千万吨,法国媒体算了一下说成亿的四川人必须外流,说的天花乱坠,也都是管中窥豹--我的看法是奥运后扩张性财政政策似乎不可避免,甚至实质上放松银根,现在看上去似乎可以想象了。 

当然如果真实行这个政策,长期来看很可能后遗症不小。99-2006年,中国虽然银根宽松,但是受益于飞速的工业化和城市化,通胀被productivity的增长所抵消,所以能维持3%左右的headline CPI。而06年至今,生产力出现了能源和原材料瓶颈,技术创新节能增效又不是说来就能来的,在这个基础上加大资本投资,通胀率就会居高不下。再具体而言,如果大量投资投入西部,可能情况更糟。这几年真正找到实质性增长动力的是在中部,河南,安徽,湖北,湖南,技术装备和劳动效率提高,已经帮助这个地区逐步融合进了了全球供应链。而西部还是拜西部大开发政策所赐,停留在基建再基建的阶段,基建是重要,但是生产力水平没有跟上,追加投资已经是边际效应递减,这也是事实。

国际上类似的对比,一是日本神户地震,一个是东德重建,两个故事里,雄心勃勃的政府后来都被迫为自己扩张性的财政政策买单,日本玩负利率玩了很久经济没啥起色,德国怕通涨不怎么降息,结果柏林的房产市场最近10年都是欧洲最坏的。 当然这个没有10年往上的光景是看不出的。而且就是回到从前再给一次选择的机会,日本和德国的政府就是明知道前面是个火坑也会跳的--所谓“要讲政治”,这个我最近也找到英文解释了了,就是live being a populist, die trying...

以后吃苦头暂且不表,短期似乎看来很可能有投机机会。如果奥运后中国真的实行扩张性政策,4季度起市场流动性再次充斥,股市很有可能再度红火,投机者似乎还有机会在通胀的潮头浪尖冲一冲浪。

其他么,这个星期每天都和同事谈油价的问题。油价已经让最迟钝的美国人都喊要变天了。这是个double whammy, 用我的话讲就是旧社会又回来了,用Jay Leno的话形容,就是“住在很可能明天就不是自己的房子里,开着快负担不起油钱的汽车,去明天很可能就要解雇自己的地方工作...”当然从City和Wall Street的立场出发,现在肯定有一群人在阴暗的角落,想方设法的找一个short brent future的理由。最近找到的,就是东南亚一些国家取消油价补贴,以及中国可能取消燃油价格管制的消息(中国政府自然否认),理由是如果油价在东亚飞涨,最终会导致需求下降,最终导致原油价格下滑....承认这是个很contrarian strategy,但是Brent在135美元pb,不由得你不想找个理由赌一把。 

英国也快变天了,工党在这次几个地方的by-election一败涂地--一群comedian在说,不如改叫bye-bye-election。平心而论,一点也不喜欢保守党的David Cameron一帮人,总感觉是一群高谈阔论的纨绔子弟,工党内阁许多人至少让人感觉还很识大体的--当然这是我中国人的脾气作怪,喜欢老成谋国忍辱负重那型的政治家,诸葛亮或者Wenjiabao似的。但是来英之后,深谙英国人的民族性格,那就是小事上精明刻薄大事上随随大流,这是发明peer pressure的民族,要看的当然是第一印象够不够sharp,是不是面目光鲜能说会道不辱没门楣。Gordon Brown性格倔强,是落水狗还咬人那类型的passive-aggressive,当然不受欢迎--尤其还身背布莱尔多年的政治遗产,等到多年媳妇熬成婆上台那一天,民心思变更是民心思厌。

英国其实经济政策问题不大,只是最近几年政府财政赤字逐步攀高可谓步点踏错,现在受到次贷一记重拳有点摇摇欲坠。现在Gordon Brown被揪住不放主要是本年度所得税方案试图取消某一档收入的10%的所得税,虽然更高一档是从22%降到20%,但是还是有许多中低收入的人实际上要交更多的税。结果遇到本党后座议员反弹又出尔反尔,说会考虑给多交税人以补助,这个就是政治自杀了。Crew市地方议员选举,记者问落选的工党议员Brown是不是帮了倒忙(is Brown an asset or a liability),议员板着脸说,Brown是我们全体人民的首相,他正带领我们大步向前...



 
安库齐拉 @ 2008-05-17 16:18

-现在看起来,美国经济逐步下行比想象的要缓慢,将会是一个重新平衡的过程,零售数字肯定会调整的很厉害,但是制造业并没有想象的那么遭,甚至机械制造业的order book很满。改变的,只是市场和企业05-07年的的false perception of security。随着企业逐步承认lack visibility of the future,市场的歇斯底里也会逐步缓解。当然,这个downcycle持续时间可能很长,但是除了金融业,企业的整体财务状况让人觉得他们能够撑过这个周期。欧洲,特别是德国的制造业甚至也没有想象的那么糟糕,尽管欧元很强势。所以Merkel拒绝对欧洲央行不降息的决定施加压力,尽管Sarkozy跳来跳去。

- 从某种意义上来说,欧洲和美国的制造业很大程度上能够分享新兴市场和commodity出口国的繁荣,Tata推出了新型小车Nano,但是国内并没有生产相应钢铁的能力,印度需要进口钢材,加拿大盛产的油砂,需要进口石油管,澳大利亚需要矿业机械,南非需要电力设备,中国需要进口轧钢机,中东需要进口工程机械,世界的增长,从来没有这么broad-based。

- Inflation如果无法控制,最直接打击的,是新兴市场,从某种意义上来说,世界的经济增长,取决于BRIC四国和石油矿业国家,持续投资和消费的意愿,能否抵消美国和欧洲消费者缩减开支的努力。现在看起来,这些地区仍然相信inflation是一个暂时的现象,能够得到控制,所以政府和私人的预算,并不是以8%的CPI或者120美元一桶的石油为基准。这对于全球经济是个非常好的消息。如果有inflection point,至少在今年年底前还不会明显。资本市场的恐慌可能过早。

- 继续主要看好俄罗斯,巴西股市,中国在奥运前也许还会有压力,但我对3-4季度的表现又开始有期待。




 
安库齐拉 @ 2008-05-12 05:14

立春比孔雀更少了点揽镜自顾的感觉,虽然还是一个拧巴导演拍的一群拧巴人,但是似乎更有趣了一点。看完1/3的地方,感觉可以直接剪成China's got talent(我捏造的模仿Britain's got talent的选秀节目) ...
  
当然点背不能怪社会,其实大环境,就镜头上看,这个城市(包头)还真没十分压抑,人民还真满有文艺兴趣的,实在闷了北京也就三四个小时能到...所以片中主人公苦大仇深的唾弃这个地方,只能认为是文青自大狂加上异邦幻想在发作,毕竟梵高也很唾弃荷兰,高更也很鄙视巴黎--不过王彩铃真要到了巴黎,倒是可能和the beat that my heart skipped里面那个女留学生的故事对接起来,她身上的那股子戾气,倒反可能被当作东方情调被黑帮小开所欣赏...
  
扯远了,片中镜头对准的文青人群,重头戏里一些很暴虐的自我表达,比如跳楼,强奸坐牢什么的,很难让人接受,因为说白了真不算是什么为理想抗争,就是自我拧巴,你要没这么多心理承受能力,还是乘早收山算了。去酒廊泡小白脸,蒙骗当事人的老妈什么的,倒是很有意思的自我建设,当然领养兔唇孤儿之类的义举,相信在和谐社会里更受鼓励。
  
顾长卫的问题依然是视野不平衡,笔触过重,掺和进去太多时代特征和表达欲望,中国导演都爱和大象跳舞,没有一个能够举重若轻--巴尔扎克和小裁缝也许是个例外,那么流利轻佻的镜头语言,还蛮有跳蚤的趣味的。






 
安库齐拉 @ 2008-05-11 16:34

唐丹鸿文章一篇,有两个地方说出了我想过也说过的东西,虽然表达太过文艺。归纳一下:

1. 中国人对待许多对外问题或者民族问题的态度,确实是自身心理和个人体验的投影:对普世价值存疑,对权力暴力和金钱效率的迷信,骨子里没有安全感...所以也很可以理解他对于这些问题的处理方式:对于只有一把榔头的人,所有问题看起来都是一个钉子。

2.在这种理念治理下的所有地区和群体,无可避免的会成为自身的一个镜像。当你剥夺了它本有的价值体系,他们只能接受了你那一套权力金钱效率决定论的哲学。这时候原本可怜之人也会变得可恨,甚至走向暴力。当苏联解体的时候,那些他成功或者不成功地同化了的镜像似的加盟共和国,腐化和偏激只比前苏政权有过之而不及。




 
安库齐拉 @ 2008-04-20 13:01

上上周去了一次Portishead的演唱会,回来就忘了写了...是不是说明我对流行乐已经不太感冒了?

这是我第一次去Hammersmith Apollo,撤空了椅子的剧院,乍一看感觉有点像巴黎的Bataclan+包厢,演出开始后才发现其实音效疲沓沓...也可能是调音或者音乐本身的问题。新专辑想走Nine Inch Nails的路线?但是编排并无新意,而且音效并不凌厉。Beth Gibbons有一刹那是想学PJ Harvey?可是不够酷---有些发胖的她,更多的时候让我联想起我们的receptionist,一位好心肠的英国大婶...需要指出的是看摇滚演唱会的时候想到认识的英国大婶,就像亲热的时候忽然想起你老婆会发展成丈母娘...但是dummy中的曲目,键盘走上几个音符,就引出全场的掌声和喝彩。其实我开始还有些踟躇,似乎keyboard的音色没有CD和DVD那么暖,合成器似乎也没有那么阴森,后来也就释然了,也许是回忆和等待把这些老歌给美化了。当Beth Gibbons捏着嗓子蜕变为97年的那个巫婆的时候,感觉就都回来了...仿佛又回到99年的凶杀现场,一片芳草地,春天涨过洪水,埋过小女孩,现在警察正用狗刨着...

当然现在这已经是9年的陈年老案,如日中天的cool britania,早已经变成了一个巨大的hangover。至少在我看来,这4-5年的英国乐队在变的complacent---这其实是我第二次看英国‘大牌’乐队的演出,一样没有惊喜。听说英国有好乐队,但我来了以后爽到的两次,一次是在Camden看的北美的Trans AM,一次是Lumiere看的德国的一个后摇(?)团,没英国团什么事儿。至于现场观众,有边听边聊大天的,有专门泡妞的,主办方提前3小时就把我们圈在里面,所以到时候每个人都有起码3瓶啤酒下肚--英国音乐走下坡路,部分是由于观众喝酒嗑药太凶,所以随便谁上台都是醉眼朦胧的爽歪歪,随便怎么演都是一片匪哨的叫好...至于高昂的门票,我也相信把许多想听音乐的人price out了--其实整个伦敦何尝不是这样,over-hyped and over-priced...



 
安库齐拉 @ 2008-04-19 03:35

在风中吹的,有时侯不仅仅是答案,也是问号...

今天早上出门,觉得空气很异样.也不知道是有股酒糟还是呕吐的气味, 难道是我穿了一个冬天的外套?闻闻不象...回家的地铁里, 才读到今天全伦敦都覆盖在这个怪味道里面. 专家是说春耕时分, 法国和比利时的农民正在用动物粪便肥田,风大一点,臭味就飘过海峡来了...

晚上继续刮大风,就在想,再这样下去,连俄罗斯的泔脚都吹过来了...

回到网络, 国内的风真让人看不懂.

就抵制Carrefour, 法国大使馆的人出来发言了,说的很好. 但是恐怕在中国的政治空气里,也一贯的风过耳.听说CCTV的这个视频,反映国内的主流民意...

所谓帮理不帮亲.不得不说的是, 这次最最让人异样呱哒的,不是国际一股反华逆流,而是这次一些人有组织的借奥运发嗲. 

连乐的一封来信这么说

"对于目前,我老是想到这么一个情景:一个牛高马大的成年男人,教育一般,性生活质量一般,却常常沉浸在对母亲养育之恩的澎湃感动之中。不管别人给他们家提什么意见,统统都被理解为对他母亲的歪曲报道和恶意攻击。这回好不容易家里大宴宾客,于是见人就喊一句:

我爱我妈!"

其实这么大一个国家,当然有左中右, 当然有观念冲突, 但现在的政治空气,还在纠缠爱不爱妈的问题上,很弱智.美国右翼媒体也影射Obama是不是不够美国, 民进党也动不动教育别人要爱台湾...但至少大选是给一个公开PK的机会,而阴谋的挑群众斗群众, 其实是动摇自己的合法性,同时毒害了老百姓...

如果现在开放党禁,中国也许至少要准备打20年的群架, 为现在的积弊排毒...美国式的civil right movement. human right movement, 乃至black panther,  weather underground, 法国式的Mai 1968, 英国式的' everybody out, this is (trade) union', 台湾式的打架民主, 中国一个也逃不掉...直到肠胃排空,民心思定.在此之前, 听到别人发表些什么言论, 我能做的就只能在心里面默念, 你不代表中国,你不代表我...